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2019年五省份保险深度下降 哪些省市保费增长将爆发?

文章作者:www.cqjinxia.com发布时间:2020-03-22浏览次数:1561

在人均国内生产总值超过1万美元后,业内普遍预期中国的保险密度和深度仍有很大提升空间。

但答案并不简单。

保费的增加显示了不同省份之间的“马太效应”。修订后的国内生产总值统计数据显示,2019年,北京、上海、广东等发达地区的保险深度增长仍将领先于全国,但黑龙江省的保险深度最高。同时,中西部五省保险深度将出现负增长。

据公开数据,《21世纪经济报道》记者估计,截至2019年底,北京、广东、上海等发达省市的保险深度增幅最快,分别达到5.87%、5.11%和4.51%。然而,河南、陕西、广西、贵州和福建五省的保险深度呈现负增长,部分省份保费增长也损失了国内生产总值。

值得注意的是,保险深度较高的地区也是外国保险公司占有较大市场份额的地区。一位资深保险业内人士在《21世纪经济报道》中告诉记者,2019年外国保险公司在中国的市场份额将超过7%。在外资保险公司相对集中的地区,如北京、上海、深圳和广东,外资保险公司的市场份额分别为20.04%、21.59%、10.37%和11.25%。

北京、上海和广东的保险深度增长最快。

根据中国银行保险监督管理委员会和地方统计局发布的数据,截至2019年底,中国原保费收入为4.26万亿元,保险深度为4.30%,比上年的4.22%增长0.08个百分点。保险密度为3046元,比上年的2724元大幅上升。

保险市场的发展现状通常是从保险密度和保险深度的结合上来分析的。保险深度是保费收入与国内生产总值的比率,保险密度是保费收入除以总人口的平均值。尽管我国保险的深度和密度不断增加,但保险业的“马太效应”日益突出。

应该指出的是,随着国家统计局在2019年11月对全国国内生产总值的修订,福建省、广东省、四川省和安徽省在今年1月上调了2018年国内生产总值数据,而黑龙江省和辽宁省分别下调了21.5%和7.1%。因此,保险深度排名数据也发生了变化,一些省份由于国内生产总值数据修正率相对较大,保险深度出现了一些异常变化。

经国内生产总值修正后,黑龙江省保费收入仅为952亿元,但由于国内生产总值从6.6亿元降至5.5亿元,保险深度为6.99%,在全国各省中最高,甚至接近美国7.3%左右的水平。

保险深度在发达地区增长最快。2019年,北京、广东、上海等省市的保险深度增幅最快,分别为5.87%、5.11%和4.51%,同比分别增长0.45%、0.44%和0.60%。

这三个地方的保费增长也很快。广东仍是中国最大的保险省份,2019年保费收入为5496.7亿元,同比增长17.9%。其中,深圳保费收入1384.47亿元,同比增长16.19%。保险深度为5.14%。上海保费收入增长最快,去年达到1720亿元,增长22.35%。北京的保险深度仅次于黑龙江省。去年保费收入超过2000亿元,达到2076.5亿元,增长15.8%。

这种马太效应也反映在保险投资上。根据广东省银监局2月29日公布的数据,截至2019年底,广东保险资金累计投资余额达到10亿元,首次突破1万亿元大关,同比增长15.53%。保险资金加速向广东、香港、澳门和海湾地区的分配。2019年,广东大湾区9个城市增加投资1633.3亿元,同比增长22.9%,同比增长19%。

发达地区保费收入分析主要来自人寿保险和健康保险。

2019年,上海人寿

去年,中西部一些省份的保险覆盖面有所下降。2019年,河南、陕西、广西、贵州、福建五省保险深度分别下降4.48%、4.01%、3.13%、2.92%和2.77%,同比分别下降0.05%、0.04%、0.07%、0.09%和0.02个百分点。然而,他们的保费收入都有积极的增长。

这些省份的保险大幅下降主要与国内生产总值修正或保费增长跟不上国内生产总值增长有关。例如,河南是一个人口大省,保费规模仅次于广东、山东和江苏。年末全省常住人口9650万,国内生产总值增长7.6%。2019年,全省保险公司保费收入总额为2430.84亿元,比上年增长7.4%。其中,人身保险达到1898.67亿元,增长7.5%。

陕西和广西是宣布保费收入增长率最低的两个省份。2019年,陕西、广西、贵州和福建的国内生产总值分别增长6.0%、6.0%、8.3%和7.6%,保费收入分别增长6.6%、5.7%、9.7%和8.6%。

相应地,一些地区保险深度较低,但保费增长速度较快,有望成为新的保费增长领域。

截至去年年底,江苏省的保费收入位居全国第二。2019年保费收入3750.2亿元,同比增长13.1%。保险深度为3.76%,同比增长0.21个百分点。全省保费收入主要来自寿险和健康保险,其中寿险收入2215.3亿元,增长11.6%。医疗保险收入508.8亿元,增长28.8%。

2019年浙江和湖南的保险深度分别为4.21%和3.77%,同比分别增长0.29%和0.27%,但保费增长率分别为15.6%和17.5%。

具体来说,2019年浙江保险业实现2627亿元,同比增长15.6%。其中,财产保险保费收入900亿元,增长8.9%。个人保险费收入达到1727亿元,增长19.4%。